PRIVATE BANKING
VISÃO GLOBAL

Atendimento Private

Desenvolvemos e revisamos mensalmente portfólios por meio de um processo estruturado de comitês, absorvendo informações das equipes de inteligência e o Comitê Global de Alocação. Gestora especialista em gestão ativa e soluções sob medida, com foco em preservação de capital e rentabilidade.

 

A inteligência de gestão requer uma arquitetura aberta que visa identificar e implementar as soluções de investimento mais adequadas para cada perfil de cliente. A equipe possui vasto conhecimento global em diversas classes de ativos, baseado em fundamentos econômicos, e está sempre atualizada com as informações do mercado. A alocação eficiente dos recursos é feita considerando essas variáveis de forma descorrelacionada e alinhada com o horizonte de investimento.

Para cada cliente é aplicado um mandato exclusivo, permitindo uma maior profundidade e personalização de acordo com o contexto financeiro de cada cliente. São estudados os objetivos a curto e longo prazo, as necessidades financeiras e os aspectos de Wealth Planning.

As contas Offshore tem como objetivo atender os clientes internacionalmente. Tornando-se uma alternativa interessante para quem deseja preservar seu patrimônio, mas sem precisar pagar altos impostos ou lidar com as oscilações do câmbio e das taxas de juros. A tributação, a burocracia no Brasil e a busca de preservação de patrimônio são alguns dos estímulos que os investidores brasileiros encontram para abrir uma conta Offshore.

A Criteria Private é a área responsável pela gestão discricionária de fundos exclusivos e carteiras administradas dos nossos clientes Private. Desenvolvemos e revisamos mensalmente portfólios por meio de um processo estruturado de comitês. Gestora especialista em gestão ativa e soluções sob medida, com foco em preservação de capital e rentabilidade.

 

A inteligência de gestão requer uma arquitetura aberta que visa identificar e implementar as soluções de investimento mais adequadas para cada perfil de cliente. A equipe possui vasto conhecimento global em diversas classes de ativos, baseado em fundamentos econômicos, e está sempre atualizada com as informações do mercado. A alocação eficiente dos recursos é feita considerando essas variáveis de forma descorrelacionada e alinhada com o horizonte de investimento.

Para cada cliente é aplicado um mandato exclusivo, permitindo uma maior profundidade e personalização de acordo com o contexto financeiro de cada cliente. São estudados os objetivos a curto e longo prazo, as necessidades financeiras e os aspectos de Wealth Planning.

As contas Offshore tem como objetivo atender os clientes internacionalmente. Tornando-se uma alternativa interessante para quem deseja preservar seu patrimônio, mas sem precisar pagar altos impostos ou lidar com as oscilações do câmbio e das taxas de juros. A tributação, a burocracia no Brasil e a busca de preservação de patrimônio são alguns dos estímulos que os investidores brasileiros encontram para abrir uma conta Offshore.

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UM MODELO FULL-SERVICE

A Criteria Partners iniciou em 2014 com expertise na distribuição de produtos e serviços de alto valor agregado em diversas áreas. Desenvolvendo estratégias para englobar cada aspecto financeiro de nossos clientes e oferecer um amplo portfólio de produtos tendo uma assessoria pautada nas melhores práticas, produtos, serviços e atendimento contendo uma sinergia com nossas áreas de atuação, fornecendo assim, um modelo global, completo e full-service.

+ R$ 0 Bi em Custódia

Além de ser expert no mercado de renda variável, renda fixa e fundos de investimentos.

R$ 0 Bi de Capital Segurado

Nosso compromisso é com o cliente, moldando nossas ações com a necessidade de cada investidor.

0 NPS

A Criteria foi eleita um dos melhores atendimentos do Brasil.

 

O melhor dos 3 mundos

Oferecemos soluções personalizadas considerando:

  • 1

    Perfil de Risco |
  • 2

    Horizonte de Investimento |
  • 3

    Fluxo de Caixa |
  • 4

    Fase de Vida

Além disso, discussões sobre planejamento sucessório, eficiência tributária, governança familiar e mais são realizados. Nossa equipe especializada em estruturas globais acompanha o desenvolvimento de soluções patrimoniais para proteger, preservar e perpetuar o patrimônio dos clientes

O Private traz para os clientes o melhor de três mundos. Proporcionando agilidade e exclusividade de um serviço boutique, ao mesmo tempo em que fornece a solidez e estrutura com uma grande instituição financeira

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SEJA UM CLIENTE

Proteger, preservar e perpetuar patrimônios.

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