Investimentos
Nossos Serviços
Assessoria de Investimentos
Direcionamos nossa expertise para organizar e construir uma sugestão exclusiva de alocação de investimento por classes de ativos e por perfil de investidor, Sempre alinhada com os objetivos de curto e longo prazo de cada cliente Criteria.
Utilizamos metodologias completas em que todas as artérias de investimentos são interligadas e minuciosamente selecionadas, com a escolha dos produtos feita sempre em conjunto entre cliente e assessor. Seguimos diversas teses de alocação, mas com a participação dos nossos clientes sempre presente na discussão sobre os ativos que farão parte do planejamento e alocação.
Family Office
A Criteria Investimentos acredita em uma atuação holística de atendimento aos nossos clientes. Agregando nas mais diversas necessidades sobre a gestão de riquezas de indivíduos, famílias e grupos econômicos com realidade patrimonial elevada.
O serviço consiste em proteger, ampliar e transmitir o patrimônio e legado familiar para as próximas gerações de forma eficiente e sofisticada. Exigindo assim, o esforço de uma equipe diversificada de especialistas para assessorar cada indivíduo de forma exclusiva e customizada.
A Criteria Investimentos
Temos um time de assessores qualificados para desenhar a melhor estratégia para seus investimentos. Analisamos o seu momento de vida, necessidades, objetivos e assim entendemos qual são as melhores opções para seu perfil de investidor.
A sugestão inicial de porcentagem de alocação por Classe de Ativo é feita com base na nossa Carteira de Alocação Criteria by Eleven e depois de definido o Perfil de Investimentos e a divisão para cada classe de ativos, a escolha dos produtos é feita de forma à 4 mãos entre você e seu assessor, sem conflito de interesse.
Levamos em consideração o ambiente macroeconômico, politico, tributario e a correlação entre todo ecossistema para trazer solucões com melhor relação risco e retorno para os seus investimentos.
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Bi em Custódia
Além de ser expert no mercado de renda variável, renda fixa e fundos de investimentos.
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mil clientes
Nosso compromisso é com o cliente, moldando nossas ações com a necessidade de cada investidor.
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NPS
A Criteria foi eleita um dos melhores atendimentos do Brasil pela XP Investimentos.