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PRIVATE BANKING
VISÃO GLOBAL
Atendimento Private
Desenvolvemos e revisamos mensalmente portfólios por meio de um processo estruturado de comitês, absorvendo informações das equipes de inteligência e o Comitê Global de Alocação. Gestora especialista em gestão ativa e soluções sob medida, com foco em preservação de capital e rentabilidade.
A inteligência de gestão requer uma arquitetura aberta que visa identificar e implementar as soluções de investimento mais adequadas para cada perfil de cliente. A equipe possui vasto conhecimento global em diversas classes de ativos, baseado em fundamentos econômicos, e está sempre atualizada com as informações do mercado. A alocação eficiente dos recursos é feita considerando essas variáveis de forma descorrelacionada e alinhada com o horizonte de investimento.
Para cada cliente é aplicado um mandato exclusivo, permitindo uma maior profundidade e personalização de acordo com o contexto financeiro de cada cliente. São estudados os objetivos a curto e longo prazo, as necessidades financeiras e os aspectos de Wealth Planning.
As contas Offshore tem como objetivo atender os clientes internacionalmente. Tornando-se uma alternativa interessante para quem deseja preservar seu patrimônio, mas sem precisar pagar altos impostos ou lidar com as oscilações do câmbio e das taxas de juros. A tributação, a burocracia no Brasil e a busca de preservação de patrimônio são alguns dos estímulos que os investidores brasileiros encontram para abrir uma conta Offshore.
A Criteria Private é a área responsável pela gestão discricionária de fundos exclusivos e carteiras administradas dos nossos clientes Private. Desenvolvemos e revisamos mensalmente portfólios por meio de um processo estruturado de comitês. Gestora especialista em gestão ativa e soluções sob medida, com foco em preservação de capital e rentabilidade.
A inteligência de gestão requer uma arquitetura aberta que visa identificar e implementar as soluções de investimento mais adequadas para cada perfil de cliente. A equipe possui vasto conhecimento global em diversas classes de ativos, baseado em fundamentos econômicos, e está sempre atualizada com as informações do mercado. A alocação eficiente dos recursos é feita considerando essas variáveis de forma descorrelacionada e alinhada com o horizonte de investimento.
Para cada cliente é aplicado um mandato exclusivo, permitindo uma maior profundidade e personalização de acordo com o contexto financeiro de cada cliente. São estudados os objetivos a curto e longo prazo, as necessidades financeiras e os aspectos de Wealth Planning.
As contas Offshore tem como objetivo atender os clientes internacionalmente. Tornando-se uma alternativa interessante para quem deseja preservar seu patrimônio, mas sem precisar pagar altos impostos ou lidar com as oscilações do câmbio e das taxas de juros. A tributação, a burocracia no Brasil e a busca de preservação de patrimônio são alguns dos estímulos que os investidores brasileiros encontram para abrir uma conta Offshore.
UM MODELO FULL-SERVICE
A Criteria Partners iniciou em 2014 com expertise na distribuição de produtos e serviços de alto valor agregado em diversas áreas. Desenvolvendo estratégias para englobar cada aspecto financeiro de nossos clientes e oferecer um amplo portfólio de produtos tendo uma assessoria pautada nas melhores práticas, produtos, serviços e atendimento contendo uma sinergia com nossas áreas de atuação, fornecendo assim, um modelo global, completo e full-service.
+ R$
0
Bi em Custódia
Além de ser expert no mercado de renda variável, renda fixa e fundos de investimentos.
R$
0
Bi de Capital Segurado
Nosso compromisso é com o cliente, moldando nossas ações com a necessidade de cada investidor.
0
NPS
A Criteria foi eleita um dos melhores atendimentos do Brasil.
O melhor dos 3 mundos
Oferecemos soluções personalizadas considerando:
-
1
Perfil de Risco |
-
2
Horizonte de Investimento |
-
3
Fluxo de Caixa |
-
4
Fase de Vida
Além disso, discussões sobre planejamento sucessório, eficiência tributária, governança familiar e mais são realizados. Nossa equipe especializada em estruturas globais acompanha o desenvolvimento de soluções patrimoniais para proteger, preservar e perpetuar o patrimônio dos clientes
O Private traz para os clientes o melhor de três mundos. Proporcionando agilidade e exclusividade de um serviço boutique, ao mesmo tempo em que fornece a solidez e estrutura com uma grande instituição financeira
SEJA UM CLIENTE
Proteger, preservar e perpetuar patrimônios.
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- Av. Dr. Cardoso de Melo, 878
- 7º andar – Vila Olímpia, SP
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